إرسال الفاتورة للعميل
إيصال الفاتورة بسرعة يقلل مدة التحصيل. محصّل يدعم عادة عدة قنوات؛ استخدم التي يرتاح لها عميلك مع الحفاظ على أثر إثبات (بريد مرسل، رابط مفتوح، إلخ).
القنوات الشائعة
- البريد الإلكتروني — أرسل PDF أو رابطاً آمناً حسب الزر المتاح.
- بوابة العميل — شارك رابطاً يتيح للعميل عرض الفاتورة وتنزيلها دون تسجيل دخولك أنت.
- واتساب للأعمال — عند التفعيل، أرسل ملخصاً أو رابطاً وفق السياسات المسموحة.
- تحميل يدوي — تنزيل PDF ومشاركته عبر قنواتك الداخلية.
قبل الإرسال
- تحقق من بريد العميل ورقم الجوال.
- راجع اللغة الظاهرة في PDF (عربي/إنجليزي).
- تأكد من حالة الفاتورة (نهائية مقابل مسودة) — لا ترسل مسودة كأنها رسمية.
رابط البوابة
إن وُجدت بوابة عميل، انسخ الرابط من شاشة الفاتورة وشاركه. وضّح للعميل أن الرابط قد يكون لمرة واحدة أو محدود المدة حسب إعدادات الأمان.
المتابعة
سجّل في ملاحظات داخلية تاريخ الإرسال إن لم يكن النظام يسجّله تلقائياً. بعد أسبوع، راجع غير المدفوع من تقارير التحصيل.
خصوصية
لا ترسل فواتير تحتوي بيانات حساسة إلى أرقام واتساب غير مؤكدة. استخدم القنوات الرسمية المعتمدة في منشأتك.
معلومات إضافية
عند الربط مع تقارير أو ضريبة، تأكد من اكتمال الفترة المحاسبية قبل تغييرات كبيرة. إن شككت، صدّر نسخة PDF أو Excel من التقرير الحالي كمرجع قبل التعديل.
معلومات إضافية
استخدم صلاحيات الأدوار بحيث لا يملك كل الموظفين نفس القدرة على الحذف أو الإصدار النهائي. هذا يحمي سجل «إرسال الفاتورة للعميل» من أخطاء غير مقصودة ويُبقي مسار الموافقات واضحاً.
معلومات إضافية
إن تعذر عليك إيجاد زر أو حقل، جرّب البحث داخل الصفحة (Ctrl+F) أو مرشحات الجداول. أحياناً تكون الإجراءات ضمن قائمة ثلاث نقاط بجانب السجل.
معلومات إضافية
للدعم الفني، افتح تذكرة من لوحة التحكم مع ذكر اسم المقال «إرسال الفاتورة للعميل» ولقطة شاشة وتوقيت المحاولة؛ يسرّع ذلك التشخيص دون إعادة شرح المشكلة من الصفر.