إنشاء فاتورة جديدة في محصّل
إنشاء الفاتورة هو المسار الأكثر تكراراً في النظام. الهدف أن تنتقل من فكرة بيع إلى مستند رسمي بحقول صحيحة وضريبة دقيقة دون إعادة إدخال يدوي ممل.
قبل البدء
- تأكد من بيانات المنشأة والعميل (رقم ضريبي وعنوان لـ B2B).
- حدّد نوع المستند: ضريبية أو مبسطة أو ما يعادلهما في واجهتك.
- جهّز المنتجات في الكتالوج إن أردت توحيد الأسعار.
خطوات الإنشاء
- من الفواتير اختر جديد.
- اختر العميل — راجع ظهور عنوانه الضريبي في المعاينة.
- أضف البنود: منتج من الكتالوج أو وصف يدوي، كمية، سعر، خصم سطر إن لزم.
- راجع الضريبة لكل سطر أو على الإجمالي حسب الإعداد.
- حدد تاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق والشروط الافتراضية إن وُجدت.
- احفظ مسودة أو نفّذ إصداراً نهائياً حسب سياسة منشأتك.
الحقول الإلزامية الشائعة
| المجال | لماذا مهم |
|---|---|
| الرقم الضريبي للعميل | فواتير الشركات |
| العنوان الوطني | امتثال فوترة إلكترونية |
| تصنيف الضريبة للبند | إقرار دقيق |
بعد الإصدار
راقب حالة ZATCA أو الامتثال إن انطبق. صدّر PDF وتحقق من QR قبل الإرسال للعميل. إن احتجت تعديلاً جوهرياً على فاتورة نهائية، استخدم مسار إشعار دائن أو الإلغاء المعتمد بدلاً من التلاعب بالنسخة القديمة.
أخطاء شائعة
- خلط سعر شامل ضريبة مع إعداد «شامل» في نفس السطر.
- نسيان الفرع إن كنت متعدد الفروع.
- إصدار نهائي قبل مراجعة الترقيم — راجع إعدادات البادئة أولاً.
معلومات إضافية
للحوكمة الداخلية، خصّص شخصاً مسؤولاً عن تحديث إعدادات هذا الجزء كلما تغيّر نموذج العمل. سجّل تاريخ التدريب آخر مرة شرحت فيها «إنشاء فاتورة جديدة» للموظفين الجدد.
معلومات إضافية
عند الربط مع تقارير أو ضريبة، تأكد من اكتمال الفترة المحاسبية قبل تغييرات كبيرة. إن شككت، صدّر نسخة PDF أو Excel من التقرير الحالي كمرجع قبل التعديل.
معلومات إضافية
استخدم صلاحيات الأدوار بحيث لا يملك كل الموظفين نفس القدرة على الحذف أو الإصدار النهائي. هذا يحمي سجل «إنشاء فاتورة جديدة» من أخطاء غير مقصودة ويُبقي مسار الموافقات واضحاً.