الفواتير المتكررة
الفواتير المتكررة تنشئ دورة إصدار تلقائية — مثالية للاشتراكات، الإيجارات، أو عقود الصيانة الشهرية. الإعداد الجيد يوفر ساعات؛ الإعداد السيئ يولّد فواتير خاطئة بلا مراجعة.
الإعداد
- من الفواتير المتكررة أنشئ قاعدة جديدة.
- اربط العميل والبنود والمبالغ.
- حدد التكرار: شهري، أسبوعي، ربع سنوي… حسب الخيارات.
- حدد يوم الإصدار في الشهر وتذكيراً داخلياً إن وُجد.
- راجع تاريخ بداية ونهاية الدورة أو عدد التكرارات.
الدورات التشغيلية
قبل كل إصدار تلقائي، راجع تنبيهاً إن كان النظام يرسله — خصوصاً عند تغيّر الأسعار أو الضريبة. بعض المنشآت تفضّل إنشاء مسودة متكررة للمراجعة اليدوية قبل التحويل لنهائي.
الإيقاف والتعليق
- عند انتهاء العقد، أوقف القاعدة فوراً لتفادي فاتورة زائدة.
- عند تأخر العميل عن السداد، قرر سياسة: إيقاف مؤقت أم متابعة إصدار مع إشعار.
الامتثال
تأكد أن الفاتورة المتكررة نفس النوع الضريبي الصحيح. أي تغيّر في بيانات العميل الضريبية يجب أن ينعكس على القاعدة قبل دورة الإصدار التالية.
أفضل ممارسة
راجع قائمة الفواتير المتكررة ربع سنوياً وحذف ما لم يعد مستخدماً.
معلومات إضافية
بعد إتقان «الفواتير المتكررة»، انتقل لمقالات مجاورة في قسم الفواتير لبناء صورة متكاملة؛ معظم مهام الأعمال تتسلسل بين عميل، مستند، ودفعة.
معلومات إضافية
إن عملت على جوال، تأكد من اتصال مستقر وتجنب إكمال خطوات حساسة على شبكة عامة غير موثوقة خصوصاً عند رفع مستندات أو مفاتيح.
معلومات إضافية
يشرح هذا الدليل موضوع «الفواتير المتكررة» ضمن منظومة محصّل بحيث تستطيع تنفيذ المهمة دون تخمين الأزرار. ابدأ دائماً من أحدث واجهة لديك لأن أسماء القوائم قد تتحسّن مع التحديثات.
معلومات إضافية
المقصود من «الفواتير المتكررة» في سياق الفواتير هو تقليل الأخطاء اليدوية وتسريع العمل المتكرر. إن كنت تجرب الميزة لأول مرة، أنشئ سجلاً تجريبياً (عميل أو فاتورة مسودة) قبل العمل على بيانات الإنتاج.
معلومات إضافية
النقاط التالية مبنية على وصف الميزة: الفواتير المتكررة تنشئ دورات إصدار تلقائية حسب الجدول الذي تضبطه. كما أن خطوات محصّل النموذجية تشمل: راجع الربط مع العملاء والمبالغ قبل التفعيل. راجع التفاصيل في الشاشة الفعلية فقد تظهر حقول إضافية حسب بلد المنشأة أو خطتك.