إعدادات الفاتورة
صفحة إعدادات الفاتورة تجمع القالب، الشروط الافتراضية، اللغة، والسلوك الضريبي الافتراضي. ضبطها مرة واحدة بشكل جيد يوفر وقتاً على كل مستند لاحق.
القالب والترويسة
- اختر قالباً يبرز شعارك وبيانات المنشأة بوضوح.
- اضبط هوامش مناسبة لطابعتك الافتراضية.
- راجع تذييل الصفحة (شروط السداد، معلومات بنكية، روابط).
الشروط الافتراضية
- مدة السداد (مثلاً: صافي 30 يوماً).
- فائرة التأخير إن كانت سياسة منشأتك تسمح بذكرها.
- عبارة إخلاء مسؤولية قصيرة عند الحاجة.
اللغة
فعّل العربية فقط أو ثنائية اللغة حسب عملائك. راجع أن الحقول الإنجليزية لا تظهر فارغة في PDF.
الضريبة والأسعار
- الافتراضي شامل/غير شامل للضريبة.
- طريقة تقريب القروش إن وُجدت.
الأذونات
قيّد تعديل الإعدادات على مدير واحد أو اثنين لتفادي تغييرات مفاجئة تربك فريق المبيعات.
اختبار دوري
كل ستة أشهر، أصدر فاتورة تجريبية واطبع PDF للتأكد أن التحديثات لم تكسر القالب.
معلومات إضافية
إن عملت على جوال، تأكد من اتصال مستقر وتجنب إكمال خطوات حساسة على شبكة عامة غير موثوقة خصوصاً عند رفع مستندات أو مفاتيح.
معلومات إضافية
يشرح هذا الدليل موضوع «إعدادات الفاتورة» ضمن منظومة محصّل بحيث تستطيع تنفيذ المهمة دون تخمين الأزرار. ابدأ دائماً من أحدث واجهة لديك لأن أسماء القوائم قد تتحسّن مع التحديثات.
معلومات إضافية
المقصود من «إعدادات الفاتورة» في سياق الفواتير هو تقليل الأخطاء اليدوية وتسريع العمل المتكرر. إن كنت تجرب الميزة لأول مرة، أنشئ سجلاً تجريبياً (عميل أو فاتورة مسودة) قبل العمل على بيانات الإنتاج.
معلومات إضافية
النقاط التالية مبنية على وصف الميزة: الإعدادات تشمل الشروط الافتراضية والقوالب واللغة الثنائية عند التفعيل. كما أن خطوات محصّل النموذجية تشمل: حدّثها من إعدادات المنشأة أو الفوترة حسب ما يظهر لديك. راجع التفاصيل في الشاشة الفعلية فقد تظهر حقول إضافية حسب بلد المنشأة أو خطتك.
معلومات إضافية
إن وُجدت وسوم أو كلمات مفتاحية مثل (إعدادات) فهي تساعدك في البحث داخل مركز المساعدة ولتذكير الفريق بما يتعلق بهذا المقال عند التدريب.