تعديل الفاتورة حسب حالتها
ليس كل تعديل مسموحاً بنفس الطريقة. محصّل يفرّق عادة بين مسودة وفاتورة صادرة/نهائية لحماية سجل الامتثال والمحاسبة.
مسودة (Draft)
- يمكن تغيير العميل، البنود، التواريخ، والضرائب بحرية نسبية.
- استخدم المسودة للمراجعة الداخلية وللتأكد من الترقيم قبل الإصدار.
- نصيحة: لا تترك مسودات قديمة مفتوحة لأشهر — قد تحمل أسعاراً منتهية.
فاتورة صادرة أو مرسلة
- التعديل المباشر قد يكون مقيداً أو ممنوعاً حسب البلد والحالة.
- المسار الصحيح غالباً: إشعار دائن لتصحيح مبلغ، أو إلغاء وفق سياسة زاتكا/النظام المحلي.
- أي تغيير في عميل B2B بعد الإصدار قد يتطلب إعادة إرسال للمنصة — راقب رسائل الخطأ.
سيناريوهات عملية
| الحالة | الإجراء المقترح |
|---|---|
| خطأ سعر في مسودة | تعديل مباشر |
| خطأ ضريبة بعد الإصدار | إشعار دائن أو مسار معتمد |
| عميل خاطئ بعد الإرسال | تصحيح بطاقة العميل ثم اتباع مسار التصحيح الرسمي |
التقارير
تذكّر أن التعديلات تؤثر على شهر الإقفال وأعمار الديون. نسّق مع المحاسبة قبل تعديل فواتير قديمة.
الصلاحيات
قد لا يملك كل المستخدمين حق إلغاء أو إشعار دائن. اضبط الأدوار بحيث لا يصدر موظف مبتدئ فواتير نهائية دون مراجعة.
معلومات إضافية
يشرح هذا الدليل موضوع «تعديل فاتورة» ضمن منظومة محصّل بحيث تستطيع تنفيذ المهمة دون تخمين الأزرار. ابدأ دائماً من أحدث واجهة لديك لأن أسماء القوائم قد تتحسّن مع التحديثات.
معلومات إضافية
المقصود من «تعديل فاتورة» في سياق الفواتير هو تقليل الأخطاء اليدوية وتسريع العمل المتكرر. إن كنت تجرب الميزة لأول مرة، أنشئ سجلاً تجريبياً (عميل أو فاتورة مسودة) قبل العمل على بيانات الإنتاج.
معلومات إضافية
النقاط التالية مبنية على وصف الميزة: المسودات قابلة للتعديل الكامل؛ الفواتير الصادرة تخضع لقواعد الإلغاء حسب الامتثال. كما أن خطوات محصّل النموذجية تشمل: راجع حالة الفاتورة قبل التعديل لتفادي تعارض مع التقارير. راجع التفاصيل في الشاشة الفعلية فقد تظهر حقول إضافية حسب بلد المنشأة أو خطتك.