دعوة أعضاء الفريق
إدارة الفريق في محصّل تسمح بتوزيع العمل بين المحاسبة والمبيعات والمخزون دون مشاركة نفس بيانات الدخول — وهو أمر أكثر أماناً وأسهل للتدقيق.
الخطوات
- من القائمة الجانبية افتح الفريق أو إدارة الفريق.
- اضغط دعوة عضو أو إضافة مستخدم.
- أدخل البريد الإلكتروني للشخص المدعو.
- اختر الدور المناسب:
- مالك (Owner): صلاحيات واسعة قد تشمل الاشتراك والفوترة الحساسة — خصصه لمن يثق به تماماً.
- مدير (Admin): يدير العمليات اليومية غالباً دون الوصول لبعض إعدادات الاشتراك.
- عضو (Member): صلاحيات محدودة حسب السياسة — مناسب لموظف إدخال أو مبيعات.
- أرسل الدعوة وتأكد من ظهورها قيد الانتظار حتى يقبلها المدعو.
ماذا بعد الإرسال؟
- يستلم المدعو بريداً يحتوي رابطاً للانضمام.
- إن لم يكن لديه حساب، يُوجَّه لإنشاء حساب أو إكمال التسجيل.
- بعد القبول، يظهر اسمه في قائمة الفريق ويمكنه تسجيل الدخول حسب صلاحياته.
إدارة الصلاحيات
- غيّر الدور عند ترقية موظف أو تغيّر مسؤولياته.
- أعد إرسال الدعوة إذا انتهت صلاحية الرابط.
- أزل العضو عند انتهاء عمله مع احتفاظك بسجل النشاطات حسب ما يوفره النظام.
أمان
لا تشارك حساب المالك مع الموظفين. استخدم دعوات فردية وتدويناً داخلياً لمن يملك حق إصدار فاتورة نهائية أو حذف بيانات.
معلومات إضافية
إن عملت على جوال، تأكد من اتصال مستقر وتجنب إكمال خطوات حساسة على شبكة عامة غير موثوقة خصوصاً عند رفع مستندات أو مفاتيح.
معلومات إضافية
يشرح هذا الدليل موضوع «دعوة أعضاء الفريق» ضمن منظومة محصّل بحيث تستطيع تنفيذ المهمة دون تخمين الأزرار. ابدأ دائماً من أحدث واجهة لديك لأن أسماء القوائم قد تتحسّن مع التحديثات.
معلومات إضافية
المقصود من «دعوة أعضاء الفريق» في سياق البداية السريعة هو تقليل الأخطاء اليدوية وتسريع العمل المتكرر. إن كنت تجرب الميزة لأول مرة، أنشئ سجلاً تجريبياً (عميل أو فاتورة مسودة) قبل العمل على بيانات الإنتاج.
معلومات إضافية
النقاط التالية مبنية على وصف الميزة: يمكنك دعوة زملاء عبر البريد مع تحديد دورهم لضبط ما يمكنهم رؤيته أو تعديله. كما أن خطوات محصّل النموذجية تشمل: افتح إدارة الفريق وأرسل الدعوة ثم راقب القبول من نفس الشاشة. راجع التفاصيل في الشاشة الفعلية فقد تظهر حقول إضافية حسب بلد المنشأة أو خطتك.