معالج الإعداد الأولي
بعد تسجيل الدخول لأول مرة، يظهر غالباً معالج إعداد يرشدك خطوة بخطوة حتى تصبح لوحة التحكم جاهزة للعمل اليومي. الهدف هو تقليل الوقت الذي تقضيه في البحث عن كل إعداد على حدة.
الخطوة 1: بيانات المنشأة
- اسم المنشأة بالعربية والإنجليزية (حسب الحقول المتاحة).
- نوع النشاط التجاري أو التصنيف الذي يطلبه النظام.
- رفع الشعار اختيارياً — يُستخدم لاحقاً في ترويسة الفاتورة وملفات PDF.
الخطوة 2: الدولة والعملة
- اختر دولتك (السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، المغرب، وغيرها حسب القائمة).
- تُضبط العملة غالباً تلقائياً وفق الدولة، مع إمكانية المراجعة لاحقاً ضمن الإعدادات.
- نسبة ضريبة القيمة المضافة الافتراضية تُقترح حسب الدولة (مثلاً 15٪ للسعودية في السياقات الشائعة) — راجع دائماً مع مستشارك الضريبي.
الخطوة 3: البيانات الضريبية والتجارية
- الرقم الضريبي إن وُجد وكان مطلوباً لنشاطك.
- رقم السجل التجاري أو المعرفات الأخرى التي تظهر في واجهتك.
- العنوان الوطني أو العنوان التفصيلي حسب الحقول.
الخطوة 4: دعوة الفريق (اختياري)
- أضف زملاء بالبريد الإلكتروني.
- عيّن دوراً مناسباً (مالك، مدير، عضو…) حسب ما يدعمه حسابك — الصلاحيات تمنع الأخطاء لاحقاً.
نصيحة عملية
يمكنك تخطي بعض الخطوات والعودة إليها من الإعدادات لاحقاً، لكن إكمال بيانات المنشأة مبكراً يقلل أخطاء الفوترة والامتثال. بعد انتهاء المعالج، جرّب إنشاء عميل تجريبي وفاتورة مسودة للتأكد أن كل شيء يبدو كما تتوقع.
معلومات إضافية
للدعم الفني، افتح تذكرة من لوحة التحكم مع ذكر اسم المقال «خطوات الإعداد الأولي» ولقطة شاشة وتوقيت المحاولة؛ يسرّع ذلك التشخيص دون إعادة شرح المشكلة من الصفر.
معلومات إضافية
تذكير: المحتوى التعليمي هنا لا يغني عن الاستشارة القانونية أو الضريبية عندما يتعلق الأمر بالامتثال الرسمي؛ استخدم محصّل كأداة تنفيذ بعد اعتماد سياسة منشأتك.
معلومات إضافية
بعد إتقان «خطوات الإعداد الأولي»، انتقل لمقالات مجاورة في قسم البداية السريعة لبناء صورة متكاملة؛ معظم مهام الأعمال تتسلسل بين عميل، مستند، ودفعة.