إصدار أول فاتورة
أول فاتورة في محصّل تعلّم فريقك المسار الكامل: اختيار عميل، بنود، ضريبة، حفظ أو إصدار، ثم مشاركة PDF أو رابط. خذ وقتاً لفهم الفرق بين المسودة والفاتورة النهائية لأن الامتثال قد يقيّد التعديل لاحقاً.
الخطوات التفصيلية
- من الفواتير اختر فاتورة جديدة.
- حدد العميل من القائمة أو أنشئ عميلاً جديداً.
- راجع نوع الفاتورة (ضريبية، مبسطة، إلخ) حسب إعداداتك ونشاطك.
- أضف البنود:
- استخدم منتجات من الكتالوج عندما يكون ذلك ممكناً لتوحيد الأسعار والضريبة.
- أو أدخل وصفاً يدوياً مع الكمية وسعر الوحدة.
- راجع الإجمالي الفرعي، الضريبة، الخصومات، والإجمالي المستحق.
- اختر الإجراء المناسب:
- حفظ كمسودة للمراجعة الداخلية.
- إصدار/إرسال حسب الزر المتاح — قد يرتبط بإرسال للعميل أو تغيير الحالة إلى نهائية.
- طباعة أو PDF لمراجعة الترويسة ورمز QR قبل التسليم الفعلي.
بعد الحفظ أو الإصدار
- يُمنح المستند غالباً رقماً تسلسلياً وفق إعدادات الترقيم.
- قد يُولَّد رمز QR تلقائياً للفوترة الإلكترونية — تحقق من المعاينة.
- المسودات عادة قابلة للتعديل بحرية أكبر؛ الفواتير الصادرة قد تتطلب إشعار دائن أو مسار إلغاء حسب النظام.
الفواتير المتكررة
إن كان لديك عميل بمبلغ شهري ثابت، بعد إتقان الفاتورة اليدوية استكشف الفواتير المتكررة من قسم الفواتير لتوفير الوقت.
نصيحة أخيرة
قبل أول إصدار رسمي لعميل حقيقي، أنشئ فاتورة تجريبية لنفسك وصدّر PDF للتأكد من الشعار والحقول الضريبية.
معلومات إضافية
استخدم صلاحيات الأدوار بحيث لا يملك كل الموظفين نفس القدرة على الحذف أو الإصدار النهائي. هذا يحمي سجل «إصدار أول فاتورة» من أخطاء غير مقصودة ويُبقي مسار الموافقات واضحاً.
معلومات إضافية
إن تعذر عليك إيجاد زر أو حقل، جرّب البحث داخل الصفحة (Ctrl+F) أو مرشحات الجداول. أحياناً تكون الإجراءات ضمن قائمة ثلاث نقاط بجانب السجل.
معلومات إضافية
للدعم الفني، افتح تذكرة من لوحة التحكم مع ذكر اسم المقال «إصدار أول فاتورة» ولقطة شاشة وتوقيت المحاولة؛ يسرّع ذلك التشخيص دون إعادة شرح المشكلة من الصفر.