إعداد بيانات المنشأة
بيانات المنشأة هي هويتك الرسمية داخل النظام: تظهر في الفواتير وعروض الأسعار والتقارير وبعض المراسلات. أي خطأ هنا ينتقل إلى عملائك وللجهات الرقابية عند الإصدار الفعلي.
الوصول
من لوحة التحكم: الإعدادات ← بيانات المنشأة (أو اسم مشابه حسب تحديث الواجهة).
البيانات الأساسية
- اسم المنشأة بالعربية والإنجليزية عند الحاجة للفوترة ثنائية اللغة.
- الشعار — يُفضّل PNG بخلفية شفافة، بأبعاد لا تقل عن 200×200 بكسل تقريباً لجودة مقبولة في PDF.
- الرقم الضريبي — ضروري لفواتير B2B والامتثال في السعودية وغيرها حسب نشاطك.
- رقم السجل التجاري والمعرفات الأخرى التي يطلبها النظام.
- العنوان — المدينة، الحي، الشارع، الرمز البريدي عند توفر الحقول.
- بيانات التواصل — الهاتف، البريد، الموقع الإلكتروني.
العملة والضريبة
- العملة الأساسية للتقارير والفواتير.
- نسبة ضريبة القيمة المضافة الافتراضية للبنود الجديدة.
- خيار الأسعار شاملة أو غير شاملة الضريبة كافتراض عند إنشاء المستندات — يقلل الالتباس لدى فريق المبيعات.
تعدد اللغات
إن وُجد خيار فوترة ثنائية اللغة، فعّله إذا كان عملاؤك يحتاجون نسخة إنجليزية رسمية، وراجع الترويسة في معاينة PDF قبل أول إصدار.
جودة البيانات
حدّث بيانات المنشأة فور تغيّر العنوان أو الرقم الضريبي أو الشعار. راجع ربع سنوياً حتى لا تبقى فواتير قديمة تحمل معلومات منتهية.
معلومات إضافية
عند الربط مع تقارير أو ضريبة، تأكد من اكتمال الفترة المحاسبية قبل تغييرات كبيرة. إن شككت، صدّر نسخة PDF أو Excel من التقرير الحالي كمرجع قبل التعديل.
معلومات إضافية
استخدم صلاحيات الأدوار بحيث لا يملك كل الموظفين نفس القدرة على الحذف أو الإصدار النهائي. هذا يحمي سجل «إعداد بيانات المنشأة» من أخطاء غير مقصودة ويُبقي مسار الموافقات واضحاً.
معلومات إضافية
إن تعذر عليك إيجاد زر أو حقل، جرّب البحث داخل الصفحة (Ctrl+F) أو مرشحات الجداول. أحياناً تكون الإجراءات ضمن قائمة ثلاث نقاط بجانب السجل.
معلومات إضافية
للدعم الفني، افتح تذكرة من لوحة التحكم مع ذكر اسم المقال «إعداد بيانات المنشأة» ولقطة شاشة وتوقيت المحاولة؛ يسرّع ذلك التشخيص دون إعادة شرح المشكلة من الصفر.