إضافة أول عميل
العميل هو مرجع إلزامي تقريباً لأي فاتورة أو عرض سعر رسمي. بيانات العميل الجيدة تسرّع الإصدار وتقلل رفض الفواتير الإلكترونية لاحقاً.
الخطوات
- من القائمة الجانبية اختر العملاء.
- اضغط عميل جديد أو زر الإضافة المعادل.
- املأ الحقول الأساسية:
- الاسم بالعربية، والإنجليزية إن كنت تصدر مستندات ثنائية اللغة.
- الرقم الضريبي لعملاء الشركات (B2B) — تحقق من صحة التنسيق حسب بلدك.
- البريد الإلكتروني لإرسال الفاتورة أو رابط البوابة.
- رقم الجوال مع رمز الدولة عند الحاجة.
- العنوان — المدينة والحي والشارع والرمز البريدي حسب نوع الفاتورة.
- احفظ السجل واختبر اختياره من شاشة فاتورة جديدة.
B2B مقابل B2C
- B2B (شركة): غالباً تحتاج رقماً ضريبياً وعنواناً كاملاً للفاتورة الضريبية وفق الأنظمة.
- B2C (فرد): قد يكفي الاسم والهاتف للفاتورة المبسطة حسب نشاطك وبلدك — استشر مستشارك عند الشك.
استيراد وتسريع الإدخال
- استخدم استيراد Excel من مسار الاستيراد إذا كان لديك قائمة عملاء جاهزة — راجع القالب قبل الرفع.
- أثناء إنشاء فاتورة، قد يتوفر خيار عميل جديد سريع دون مغادرة الشاشة — مفيد للمكالمات السريعة.
جودة البيانات
تجنب ازدواجية العملاء بنفس الرقم الضريبي. راجع بطاقة العميل دورياً خصوصاً لأهم عشرة عملاء لديك. عميل نظيف = فاتورة أسرع = تقارير تحصيل أوضح.
معلومات إضافية
إن تعذر عليك إيجاد زر أو حقل، جرّب البحث داخل الصفحة (Ctrl+F) أو مرشحات الجداول. أحياناً تكون الإجراءات ضمن قائمة ثلاث نقاط بجانب السجل.
معلومات إضافية
للدعم الفني، افتح تذكرة من لوحة التحكم مع ذكر اسم المقال «إضافة أول عميل» ولقطة شاشة وتوقيت المحاولة؛ يسرّع ذلك التشخيص دون إعادة شرح المشكلة من الصفر.
معلومات إضافية
تذكير: المحتوى التعليمي هنا لا يغني عن الاستشارة القانونية أو الضريبية عندما يتعلق الأمر بالامتثال الرسمي؛ استخدم محصّل كأداة تنفيذ بعد اعتماد سياسة منشأتك.
معلومات إضافية
بعد إتقان «إضافة أول عميل»، انتقل لمقالات مجاورة في قسم البداية السريعة لبناء صورة متكاملة؛ معظم مهام الأعمال تتسلسل بين عميل، مستند، ودفعة.