تعديل عميل أو حذفه
تعديل بيانات العميل يؤثر على المستندات المستقبلية غالباً، بينما المستندات الصادرة قد تحتفظ بالنسخة السابقة حسب التصميم. الحذف قد يكون مقيّداً إن وُجدت فواتير مرتبطة.
التعديل
- افتح تفاصيل العميل.
- اضغط تعديل.
- غيّر الحقول المطلوبة (عنوان، بريد، رقم ضريبي…).
- احفظ وراجع سجل التغييرات إن وُجد.
متى يكون التعديل حساساً؟
- تغيير الرقم الضريبي لعميل كبير يجب أن يرافقه توثيق داخلي.
- تغيير البريد قبل إرسال فاتورة نهائية — تأكد من عدم وجود فواتير «قيد الإرسال».
الحذف أو التعطيل
- إن كان النظام يدعم تعطيلاً بدلاً من الحذف، فضّله للحفاظ على السجل التاريخي.
- الحذف النهائي قد يتطلب صلاحية مدير وعدم وجود أرصدة مفتوحة.
بدائل آمنة
بدلاً من حذف عميل قديم، ادمجه مع عميل آخر إن وُجد دمج سجلات، أو علّمه كـ غير نشط.
الامتثال
لا تحذف عملاء لهم فواتير مبلّغة للهيئة دون مسار قانوني — استشر المحاسبة.
معلومات إضافية
المقصود من «تعديل وحذف» في سياق العملاء هو تقليل الأخطاء اليدوية وتسريع العمل المتكرر. إن كنت تجرب الميزة لأول مرة، أنشئ سجلاً تجريبياً (عميل أو فاتورة مسودة) قبل العمل على بيانات الإنتاج.
معلومات إضافية
النقاط التالية مبنية على وصف الميزة: يمكن تعديل بيانات العميل مع الحفاظ على سجل الفواتير المرتبطة. كما أن خطوات محصّل النموذجية تشمل: الحذف قد يُقيّد إن وُجدت فواتير؛ راجع التحذيرات. راجع التفاصيل في الشاشة الفعلية فقد تظهر حقول إضافية حسب بلد المنشأة أو خطتك.
معلومات إضافية
إن وُجدت وسوم أو كلمات مفتاحية مثل (تعديل) فهي تساعدك في البحث داخل مركز المساعدة ولتذكير الفريق بما يتعلق بهذا المقال عند التدريب.
معلومات إضافية
للحوكمة الداخلية، خصّص شخصاً مسؤولاً عن تحديث إعدادات هذا الجزء كلما تغيّر نموذج العمل. سجّل تاريخ التدريب آخر مرة شرحت فيها «تعديل وحذف» للموظفين الجدد.
معلومات إضافية
عند الربط مع تقارير أو ضريبة، تأكد من اكتمال الفترة المحاسبية قبل تغييرات كبيرة. إن شككت، صدّر نسخة PDF أو Excel من التقرير الحالي كمرجع قبل التعديل.