إضافة عميل جديد
بطاقة العميل هي المرجع لكل فاتورة وتحصيل وتقرير أعمار ديون. إدخال دقيق في البداية يوفر تصحيحات مكلفة لاحقاً.
الخطوات
- من العملاء اضغط إضافة.
- املأ الاسم التجاري والاسم القانوني إن اختلفا.
- أدخل الرقم الضريبي لعملاء الشركات مع التحقق من التنسيق.
- أضف العنوان الكامل للفواتير الضريبية.
- سجّل البريد والجوال لقنوات الإرسال والمتابعة.
- احفظ وراجع بطاقة العميل من عرض تفاصيل.
تصنيف العميل
استخدم مجموعات أو وسوم إن وُجدت لتقسيم السوق (قطاع حكومي، تجزئة، جملة…). يساعد ذلك التقارير والخصومات.
جودة البيانات
- تجنب تكرار عميل بنفس الرقم الضريبي.
- حدّث العنوان عند تغيّر الفرع الرئيسي للعميل.
- راجع اللغة الظاهرة في المراسلات (عربي/إنجليزي).
بعد الإضافة
جرّب إنشاء عرض سعر أو فاتورة مسودة للتأكد أن الحقول تظهر كما تتوقع في PDF. إن كان العميل يستخدم بوابة العميل، تأكد من صحة بريده لاستلام الدعوة.
معلومات إضافية
يشرح هذا الدليل موضوع «إضافة عميل» ضمن منظومة محصّل بحيث تستطيع تنفيذ المهمة دون تخمين الأزرار. ابدأ دائماً من أحدث واجهة لديك لأن أسماء القوائم قد تتحسّن مع التحديثات.
معلومات إضافية
المقصود من «إضافة عميل» في سياق العملاء هو تقليل الأخطاء اليدوية وتسريع العمل المتكرر. إن كنت تجرب الميزة لأول مرة، أنشئ سجلاً تجريبياً (عميل أو فاتورة مسودة) قبل العمل على بيانات الإنتاج.
معلومات إضافية
النقاط التالية مبنية على وصف الميزة: أدخل الاسم والعنوان والرقم الضريبي عند الحاجة. كما أن خطوات محصّل النموذجية تشمل: احفظ السجل ليظهر في الفواتير والتقارير. راجع التفاصيل في الشاشة الفعلية فقد تظهر حقول إضافية حسب بلد المنشأة أو خطتك.
معلومات إضافية
إن وُجدت وسوم أو كلمات مفتاحية مثل (عميل) فهي تساعدك في البحث داخل مركز المساعدة ولتذكير الفريق بما يتعلق بهذا المقال عند التدريب.
معلومات إضافية
للحوكمة الداخلية، خصّص شخصاً مسؤولاً عن تحديث إعدادات هذا الجزء كلما تغيّر نموذج العمل. سجّل تاريخ التدريب آخر مرة شرحت فيها «إضافة عميل» للموظفين الجدد.