بوابة العميل
بوابة العميل تتيح لعملائك عرض الفواتير وتنزيلها أو متابعة حالة السداد دون مشاركة بيانات دخول فريقك. تقلل الاستفسارات وتسرّع التحصيل.
التفعيل والدعوة
- من بطاقة العميل أو إعدادات البوابة، أرسل دعوة لبريده.
- وضّح للعميل أن الرابط قد يكون للاستخدام لمرة أو محدوداً زمنياً.
ما يراه العميل غالباً
- قائمة الفواتير الصادرة له.
- المبالغ المستحقة وتواريخ الاستحقاق.
- روابط تنزيل PDF عند التفعيل.
الأمان
- لا تشارك روابط البوابة في مجموعات عامة.
- عند تغيّر بريد العميل، أعد إرسال الدعوة وألغِ الصلاحية القديمة إن أمكن.
الدعم
إن اتصل العميل وقال «لا أرى فاتورتي»، تحقق من:
- صحة البريد المدعو.
- أن الفاتورة صادرة وليست مسودة داخلية فقط.
- أن العميل مربوط بالمستند الصحيح.
أفضل ممارسة
أرسل مع أول دعوة جملة توجيهية قصيرة بلغة بسيطة تشرح كيفية تسجيل الدخول أو فتح الرابط من الجوال.
معلومات إضافية
المقصود من «بوابة العميل» في سياق العملاء هو تقليل الأخطاء اليدوية وتسريع العمل المتكرر. إن كنت تجرب الميزة لأول مرة، أنشئ سجلاً تجريبياً (عميل أو فاتورة مسودة) قبل العمل على بيانات الإنتاج.
معلومات إضافية
النقاط التالية مبنية على وصف الميزة: بوابة العميل تتيح عرض الفواتير والروابط حسب إعداداتك. كما أن خطوات محصّل النموذجية تشمل: شارك الرمز أو الرابط الآمن مع العميل. راجع التفاصيل في الشاشة الفعلية فقد تظهر حقول إضافية حسب بلد المنشأة أو خطتك.
معلومات إضافية
إن وُجدت وسوم أو كلمات مفتاحية مثل (بوابة) فهي تساعدك في البحث داخل مركز المساعدة ولتذكير الفريق بما يتعلق بهذا المقال عند التدريب.
معلومات إضافية
للحوكمة الداخلية، خصّص شخصاً مسؤولاً عن تحديث إعدادات هذا الجزء كلما تغيّر نموذج العمل. سجّل تاريخ التدريب آخر مرة شرحت فيها «بوابة العميل» للموظفين الجدد.
معلومات إضافية
عند الربط مع تقارير أو ضريبة، تأكد من اكتمال الفترة المحاسبية قبل تغييرات كبيرة. إن شككت، صدّر نسخة PDF أو Excel من التقرير الحالي كمرجع قبل التعديل.