كشف حساب العميل
كشف الحساب يلخص الحركة المالية للعميل: فواتير، دفعات، أرصدة مفتوحة. مفيد للمصالحة مع العميل وللمحاسب قبل إغلاق الفترة.
إنشاء الكشف
- افتح تفاصيل العميل.
- اختر كشف حساب أو من التقارير حسب المسار.
- حدد من تاريخ وإلى تاريخ.
- راجع الرصيد الافتتاحي والختامي.
- صدّر PDF أو شارك من الشاشة.
قراءة الكشف
- صف مدين غالباً يعني على العميل ذمة.
- صف دائن قد يعني دفعة مقدمة أو رصيد لصالح العميل حسب سياسة النظام.
- تأكد أن الفواتير الملغاة تظهر بحالة واضحة ولا تُحسب ضمن المستحق خطأ.
مصالحة مع العميل
أرسل الكشف شهرياً للعملاء ذوي الحجم الكبير. اطلب منهم تأكيداً كتابياً عند تطابق الأرقام لتفادي النزاعات لاحقاً.
أخطاء
- فترة تاريخ خاطئة تُسقط فواتير — راجع الحدود.
- دفعات مسجّلة على فاتورة خاطئة تظهر في الكشف — صحّح السجل المحاسبي.
تكامل
إن كان العميل مرتبطاً بـ محاسبة مزدوجة في محصّل، تأكد أن القيود متسقة مع كشف الحساب التجاري.
معلومات إضافية
إن عملت على جوال، تأكد من اتصال مستقر وتجنب إكمال خطوات حساسة على شبكة عامة غير موثوقة خصوصاً عند رفع مستندات أو مفاتيح.
معلومات إضافية
يشرح هذا الدليل موضوع «كشف الحساب» ضمن منظومة محصّل بحيث تستطيع تنفيذ المهمة دون تخمين الأزرار. ابدأ دائماً من أحدث واجهة لديك لأن أسماء القوائم قد تتحسّن مع التحديثات.
معلومات إضافية
المقصود من «كشف الحساب» في سياق العملاء هو تقليل الأخطاء اليدوية وتسريع العمل المتكرر. إن كنت تجرب الميزة لأول مرة، أنشئ سجلاً تجريبياً (عميل أو فاتورة مسودة) قبل العمل على بيانات الإنتاج.
معلومات إضافية
النقاط التالية مبنية على وصف الميزة: كشف الحساب يلخص الفواتير والمدفوعات لعميل محدد. كما أن خطوات محصّل النموذجية تشمل: اطبع أو صدّر من صفحة العميل. راجع التفاصيل في الشاشة الفعلية فقد تظهر حقول إضافية حسب بلد المنشأة أو خطتك.
معلومات إضافية
إن وُجدت وسوم أو كلمات مفتاحية مثل (كشف) فهي تساعدك في البحث داخل مركز المساعدة ولتذكير الفريق بما يتعلق بهذا المقال عند التدريب.