العملاء
إدارة بيانات العملاء والاستيراد والكشوف والمخاطر.
7 مقالة
إضافة عميل
إضافة عميل جديد بطاقة العميل هي المرجع لكل فاتورة وتحصيل وتقرير أعمار ديون. إدخال دقيق في البداية يوفر تصحيحات مكلفة لاحقاً. الخطوات 1. من العملاء اضغط إض…
تعديل وحذف
تعديل عميل أو حذفه تعديل بيانات العميل يؤثر على المستندات المستقبلية غالباً، بينما المستندات الصادرة قد تحتفظ بالنسخة السابقة حسب التصميم. الحذف قد يكون م…
استيراد من Excel
استيراد العملاء من Excel الاستيراد الجماعي يوفر وقتاً عند الانتقال من نظام قديم أو جداول داخلية. النجاح يعتمد على قالب محصّل وتنظيف البيانات قبل الرفع. ال…
بوابة العميل
بوابة العميل بوابة العميل تتيح لعملائك عرض الفواتير وتنزيلها أو متابعة حالة السداد دون مشاركة بيانات دخول فريقك. تقلل الاستفسارات وتسرّع التحصيل. التفعيل …
كشف الحساب
كشف حساب العميل كشف الحساب يلخص الحركة المالية للعميل: فواتير، دفعات، أرصدة مفتوحة. مفيد للمصالحة مع العميل وللمحاسب قبل إغلاق الفترة. إنشاء الكشف 1. افتح…
تصنيف المخاطر
تصنيف مخاطر العميل تصنيف المخاطر يساعد فريق الائتمان والمبيعات على اتخاذ قرارات حد ائتمان أو شروط سداد دون الاعتماد على الانطباع الشخصي فقط. المعايير الشا…
ملاحظات العميل
ملاحظات العميل حقل الملاحظات يحفظ سياقاً بشرياً لا يظهر في الفاتورة: تفضيلات التواصل، أسماء الأشخاص المسؤولين، أو تحذيرات داخلية. متى تُستخدم؟ - «يتواصل ا…